Fonds Update H1 2023 - Berenberg Variato

In unserem neuen Videoformat „Fonds Update“ beleuchten wir die Marktentwicklungen des letzten Halbjahres, unsere Erwartungen für die Zukunft und die daraus resultierende Positionierung ausgewählter Fonds.

Prof. Dr. Bernd Meyer und Ulrich Urbahn, Portfoliomanager des Berenberg Variato, in einem aktuellen Rück- und Ausblick.

Der Berenberg Variato ist ein flexibler Multi Asset-Fonds mit Fokus auf chancenreiche Einzelideen. Strategische Positionen in langfristig attraktiven Kapitalmarktsegmenten, insbesondere Nischen, werden um Themeninvestments und opportunistisch-taktische Positionen ergänzt. Dabei wird aktiv über alle Anlageklassen und Regionen investiert – bewusst frei von einer Benchmark. Das flexible Konzept orientiert sich somit nicht an vordefinierten Quoten oder Anlageklassen. Das mehrstufige Risikomanagement sorgt für ein überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis. Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite und eine reduzierte Partizipation an starken Drawdowns bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen.

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Berenberg Variato

ChancenRisiken
Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, riskanteren Anleihen und Währungen, Kursverluste möglich
Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlageklassen hinweg, mit Fokus auf attraktive Marktsegmente und strukturelle Investmentthemen Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
Mögliche Zusatzerträge durch aktives und opportunistisches Management Keine Erfolgsgarantie durch aktives und opportunistisches Management
Der Abschluss von Index- und Währungs-Futures zur Quotensteuerung kann zumindest zeitweise das Verlustrisiko erhöhen

Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.