Fonds Update H1 2023 - Berenberg Multi Asset Balanced

In unserem neuen Videoformat „Fonds Update“ beleuchten wir die Marktentwicklungen des letzten Halbjahres, unsere Erwartungen für die Zukunft und die daraus resultierende Positionierung ausgewählter Fonds.

Ansgar Nolte und Marco Höchst, Portfoliomanager des Berenberg Multi Asset Balanced, in einem aktuellen Rück- und Ausblick.

Der Berenberg Multi Asset Balanced ist ein ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität. Ziel der Strategie ist eine balancierte Partizipation am Kapitalmarkt und einem langfristigen Fokus auf strukturelle Wachstumstrends und Qualitätsunternehmen. Die Investitionsquoten werden aktiv und dynamisch je nach relativer Attraktivität der Anlageklasse gesteuert. Der Fonds investiert global, mit Schwerpunkt auf Europa. Im Aktiensegment liegt der Fokus auf qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen. Anleiheseitig dominieren europäische Emittenten mit guter Bonität und mittlerer Laufzeit. Attraktive Nischensegmente werden über aktive Fonds abgedeckt. Alternative Investments liefern unkorrelierte Erträge, die das Portfolio stabilisieren.

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Berenberg Multi Asset Balanced

ChancenRisiken
Vermögenserhalt, vor allem erzielt durch Zinserträge, Dividenden und Kursgewinne Substanzielle Wertschwankungen und erheblicher Kursverlust möglich - insgesamt und in einzelnen Börsenjahren
Stabilisierung des Vermögens in negativen Kapitalmarktphasen durch ein professionelles Risikomanagement und eine intelligente Diversifikation Währungsverluste durch Wechselkursschwankungen
Verbesserung des Rendite-/Risikoprofils durch ein aktives Management über alle Anleihesegmente Begrenzte Teilhabe an positiver Wertentwicklung einzelner Anleihesegmente aufgrund der breiten Diversifikation und durch negative Selektionseffekte bei der Einzeltitel- und Fondsauswahl

Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.