Investment Consulting

Ihr Kompass für finanzstrategische Entscheidungen

Wir beraten Investoren aller Anlegergruppen zielgerichtet zu ihrer globalen Kapitalausrichtung. Im Zentrum dabei steht die Harmonisierung der individuellen Anlageanforderungen mit einer robusten und diversifizierten Asset Allokation. Ein Höchstmaß an Genauigkeit und Transparenz, die langjährige Erfahrung im Bereich der Anlagestrategie- und Risikoberatung sowie unsere besondere Expertise im Bereich der Private Markets sind Attribute, die uns dabei auszeichnen.

Als strategischer Partner an Ihrer Seite entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die komplexen Anforderungen Ihrer Anlagestrategie.
Michael Kreibich, Head of Investment Consulting

Portfolio
Health Check

Umfangreiche Rendite-/Risikoanalyse Ihres Ausgangsportfolios

Strategische
Asset Allokation

Ermittlung der langfristig optimalen Ausrichtung Ihres Vermögens

Asset Liability
Management

Harmonisierung des Anlagevermögens mit den Verbindlichkeiten

Beratung zu
Anlagerichtlinien

Definition und Dokumentation Ihrer individuellen Anlageparameter

Investment
Infrastruktur

Beratung zur optimalen Ausgestaltung Ihrer Vermögenshülle

Investment
Controlling

Aggregiertes Vermögensreporting und -controlling für Ihr Gesamtvermögen

cfi.co Awards 2024

Das Berenberg Investment Consulting erhält das zweite Jahr in Folge die Auszeichnung als bestes Team im Bereich Strategische Asset Allokation (SAA) sowie zum ersten Mal auch für die Beratung zum Asset Liability Management (ALM). Der Geschäftsbereich unter der Leitung von Michael Kreibich überzeugte die Jury insbesondere mit der Einführung des ALM Innovation Hubs. Diese digitale Beratungsplattform ermöglicht nun anhand eines interaktiven Dashboards Anlagestrategiesimulationen in Echtzeit und revolutioniert damit den institutionellen Beratungsprozess der Privatbank in Deutschland.

Institutional Consulting

Die Anlageziele institutioneller Anleger wie Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge, Versicherungen oder Finanzinstitute gehen im Regelfall über Rendite- und Risikoparameter hinaus und sind häufig getrieben von der Verpflichtungsseite. Unsere erfahrenen Anlagestrategieberater im Institutional Consulting nehmen diese mehrdimensionalen Zielfunktionen auf, priorisieren sie und maximieren im Ergebnis den Zielerreichungsgrad. Unsere hochmoderne und leistungsstarke IT-Plattform ermöglicht es, maßgeschneiderte ALM-Studien in kürzester Zeit zu erstellen – auf Wunsch auch in Echtzeit.

Private Wealth Consulting

Im Private Wealth Consulting machen wir unsere institutionelle Expertise in der Anlagestrategieberatung zugänglich für Unternehmerfamilien, Single Family Offices, Stiftungen und vermögende Privatkunden. Hierbei gehen wir auf die speziellen Bedürfnisse dieser Anlegergruppen ein und bieten Lösungen, welche neben der Optimierung des Rendite-/Risikoprofils auch weitere Anforderungen umfassen. Hierzu zählen u.a. die Einbringung des Vermögens in eine professionelle Gesellschaftsstruktur, die passgenaue Organisation der Nachfolgeplanung oder ein aggregiertes 360 Grad Investment Reporting.

Unser Mehrwert für Sie

Kapitalmarktnah
Wir bieten die Unabhängigkeit einer seit 1590 bestehenden Privatbank in Kombination mit der Kapitalmarkt- und Beratungsexpertise eines der renommiertesten Asset Manager Europas. Mit unserer langjährigen Erfahrung entwickeln wir passgenaue Lösungen für Ihre komplexen Anforderungen.
Fokussiert
Wir beraten Sie zielgerichtet zu Ihrer Anlagestrategie, welche den Schlüssel des langfristigen Anlageerfolgs bildet. Unsere fundierten Analysen und Simulationen basieren auf dem neuesten Stand der akademischen Forschung und berücksichtigen bei Bedarf regulatorische Vorgaben sowie Nachhaltigkeitsaspekte.
Individuell
Egal ob institutioneller Investor, Unternehmer, Stiftung oder vermögender Privatanleger – Ihre Ausgangssituation ist immer einzigartig. Unsere Beratung erfolgt daher mit einem Höchstmaß an Individualität, um im Hinblick auf Ihre Anlageziele die optimale Lösung für Sie zu erarbeiten.