Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt den Fokus auf weltweit agierende Unternehmen, die mit Ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung globaler Herausforderungen wie z. B. Klimawandel, Wasserknappheit oder auch den demografischen Wandel positiv beitragen und ein hohes profitables Wachstum aufweisen. Bei der Bottom-up-Aktienauswahl werden neben klassischen Fundamentaldaten auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen. Risiken, insbesondere im ESG-Bereich, werden durch den Ausschluss von Unternehmen, die keinen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen und damit nicht ESG-konforme Praktiken ausüben, vermieden. Das Fondsmanagement identifiziert Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen einen Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft bieten.
- Investition in globale Wachstumsunternehmen jeglicher Unternehmensgröße
- Konzentriertes Portfolio von circa 40-60 Titeln
- Einzeltitelauswahl erfolgt unabhängig von der Benchmark
- Fokussierung auf positiven Beitrag und nachhaltiges Wachstum
Erfahren Sie mehr über unsere Investmentphilosophie im Aktienfondsmanagement
Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung in 12 Monatszeiträumen
Währungen
Sektoren
Länder
Assetklassen
Top Holdings
Monatlicher Marktkommentar
Nach der kurzen Korrektur im April nahmen die Aktienmärkte im Mai wieder Fahrt auf. Der Berenberg Sustainable World Equities entwickelte sich im Mai leicht negativ gegenüber seinem Vergleichsindex. Die Aktie von Royalty Pharma entwickelte sich im letzten Monat unterdurchschnittlich, obwohl das Unternehmen in den letzten Wochen in unseren Augen interessante neue Deals abschließen konnte. Die Aktie von ServiceNow kam im Vormonat aufgrund von Gewinnwarnungen bei Wettbewerbern unter Druck. Das Unternehmen veröffentlichte jedoch solide Quartalsergebnisse und die Kommunikation vom Management war deutlich positiver als bei Wettbewerbern. Die Aktie von OX2 entwickelte sich positiv, nachdem EQT Infrastructure ein Übernahmeangebot zu 60 Schwedischen Kronen abgegeben hat, welches von OX2 akzeptiert wurde. Wir verkauften unsere Position. Mercadolibre berichtete solide Quartalszahlen und konnte auf der Margenseite überzeugen. Das Wachstum in Brasilien und Mexiko war besser als gedacht und die Gewinnerwartung wurde um 13% übertroffen. Im Mai nahmen wir Marvell Tech, First Solar und Xvivo Perfusion in unser Portfolio auf und trennten uns von Thermo Fisher, Straumann, und Verbio.
Portfolio Management
Bernd Deeken
Bernd Deeken ist seit April 2011 Portfoliomanager bei Berenberg. Innerhalb des Aktienfondsmanagement betreut er insbesondere Fonds und Spezialmandate mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Zuvor war er in der Vermögensverwaltung bei Berenberg im Bereich nachhaltiger Multi Asset-Mandate tätig. Nach seinem dualen Studium an der Berufsakademie für Bankwirtschaft in Hannover (inklusive Bankausbildung), absolvierte er seinen Master in Banking and Finance in Zürich und Aberdeen. Er absolvierte erfolgreich die Fortbildung zum Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und ist außerdem CFA Charterholder.
Details zur Berücksichtigung von ESG-Elementen
Das Identifizieren langfristig erfolgreicher Unternehmen und Geschäftsmodelle ist die Basis guter Anlageentscheidungen. Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social und Governance – ESG) sind dabei wesentliche Entscheidungskriterien und deshalb integraler Bestandteil des Anlageprozesses.
CO₂-Intensität
Der Fonds betreibt kein aktives Management des CO2-Fußabdrucks, Emissionsdaten wie die CO2-Intensität stellen aber eine relevante Kenngröße dar, die in die Beurteilung effizienten Wirtschaftens eines Unternehmens sowie der Ausprägung von Transitionsrisiken einfließen können.
ESG Score
Die Rating-Agentur MSCI ESG bewertet mit einem ESG Score von 0 bis 10 das Management materieller ESG-Risiken von Portfoliopositionen im Vergleich zu Wettbewerbern.
ESG Kontroversen
Investments im Fonds werden auf ESG Kontroversen überwacht und mit Flaggen versehen. So identifizieren wir potenzielle ESG-Risiken eines Investments mithilfe von MSCI ESG Daten. Bei oranger Flagge (schwerwiegende Kontroverse) treten wir mit dem Unternehmen in einen aktiven Austausch, bei roter Flagge (besonders schwerwiegende Kontroverse) kommt es zu einem Ausschluss des Unternehmens.