Multi Asset | Ausgewogen & Dynamisch

Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic

Anteilsklasse: M D

Ihr Profil

Portfolio Manager

Oliver Brunner

Dynamischer Multi Asset Fonds, der ausschließlich in Titel investiert, die einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten

Anlagestrategie

Der Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic strebt eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investitionsziels mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft an. Das Fondsmanagement identifiziert hierzu attraktive Aktien und zweckgebundene Anleihen, die einen aktiven Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen leisten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Services einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt und Gesellschaft nehmen. Der Fonds ist breit diversifiziert und die taktische Allokation der verschiedenen Anlageklassen wird aktiv gesteuert.

Dynamischer Investmentansatz mit Fokus auf positiven Beitrag und nachhaltigem Wachstum
Aktive Positionierung gegenüber einer gemischten Marktbenchmark
Maximale Aktienquote von 90%
Das Anlageuniversum umfasst vor allem Einzeltitel

Erfahren Sie mehr über unsere Berenberg Multi Asset Investmentphilosophie

Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Hinweise

Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. § 67 Abs. 2 WpHG und/oder „Geeignete Gegenparteien“ gem. § 67 Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Bei dieser Information und bei Referenzen zu Emittenten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die zukünftige Wertentwicklung eines Investments unterliegt unter Umständen der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des Anlegers abhängig ist und sich zukünftig ändern kann. Renditen von Anlagen in Fremdwährung können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Mit dem Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf eines Finanzinstruments sowie der Inanspruchnahme oder Kündigung einer Wertpapierdienstleistung können Kosten entstehen, welche sich auf die erwarteten Erträge auswirken. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des -jeweiligen- Fonds zu entnehmen sind. Eine Anlageentscheidung sollte auf Basis aller Eigenschaften des Fonds getroffen werden und sich nicht nur auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte beziehen. Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten die Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter Verwendung des Passworts »berenberg« unter der Internetadresse https://docman.vwd.com/portal/berenberg/index.html zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.

Benchmark

1. Stoxx Europe 50: Der EURO STOXX 50 (der "Index") ist geistiges Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) von STOXX Ltd. und Qontigo Index GmbH oder deren Lizenzgebern und wird unter Lizenz verwendet. Der Fonds wird von STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH oder ihren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenlieferanten weder gesponsert noch gefördert, vertrieben oder in sonstiger Weise unterstützt und STOXX Ltd., Qontigo Index GmbH und ihre Lizenzgeber, Forschungspartner oder Datenlieferanten geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (ob bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) in Bezug auf den Index im Allgemeinen oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index oder seinen Daten aus. 2. S&P 500: Copyright © 2022, S&P Dow Jones Indices LLC. Die Vervielfältigung vom S&P500 in jeglicher Form ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von S&P gestattet. S&P übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Informationen und ist nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen, unabhängig von der Ursache oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Informationen erzielt werden. S&P LEHNT JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH. In keinem Fall haftet S&P für direkte, indirekte, besondere oder Folgeschäden, Kosten, Ausgaben, Rechtskosten oder Verluste (einschließlich entgangenem Einkommen oder entgangenem Gewinn und Opportunitätskosten) im Zusammenhang mit der Nutzung vom S&P500 durch den Abonnenten oder andere. 3. iBoxx Euro Sovereigns und Euro Corporates Overall Total Return Index: Der hierin genannte Index (der "Index") ist Eigentum von Markit North America, Inc., Markit Indices GmbH und/oder ihrer verbundenen Unternehmen ("Indexanbieter") und wurde zur Verwendung in Verbindung mit dem hierin genannten Fonds (oder anderen Anlageinstrumenten) oder Wertpapieren lizenziert ("Fonds"). Der Fonds wird vom Indexanbieter nicht gesponsert, unterstützt oder beworben, und der Indexanbieter gibt keine Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Genauigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder die durch die Verwendung des Index zu erzielenden Ergebnisse ab und lehnt jede diesbezügliche Haftung ab. Der von IHS Markit bereitgestellte Index unterliegt dem Haftungsausschluss, der derzeit hier (und in der von IHS Markit von Zeit zu Zeit aktualisierten Fassung) verfügbar ist: https://ihsmarkit.com/Legal/disclaimers.html und/oder im Prospekt für den Fonds. 4. EURIBOR® ist eine weltweit eingetragene Marke von EMMI a.i.sb.l.. Alle Rechte vorbehalten. Alle Verwendungen dieses Namens müssen darauf hinweisen, dass der Index eine eingetragene Marke ist. Für jede kommerzielle Nutzung der eingetragenen Marke ist ein Lizenzvertrag mit EMMI erforderlich. EMMI weist darauf hin, dass es als Verwalter der EURIBOR®- und EONIA®-Benchmarks seine Aufgabe ist, dem Markt die Referenzzinssätze zur Verfügung zu stellen und sicherzustellen, dass sie die Marktrealität widerspiegeln. EMMI gibt den Marktteilnehmern jedoch keine Hinweise auf die Anwendung der Benchmarks selbst.

Sektor Allokation nach GICS

Der Global Industry Classification Standard ("GICS") wurde von MSCI Inc. ("MSCI") und Standard & Poor's entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke von MSCI Inc. ("MSCI") und Standard & Poor's, einer Abteilung der McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P") und ist lizenziert zur Verwendung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. Weder MSCI, S&P noch Dritte, die an der Erstellung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifizierungen beteiligt sind, geben ausdrückliche oder stillschweigende Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die durch deren Verwendung zu erzielenden Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Garantien in Bezug auf Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ab. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haften MSCI, S&P, ihre verbundenen Unternehmen

Für Investoren außerhalb Deutschlands

Herkunftsland des Fonds ist Luxemburg. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassen. Zahlstelle in der Schweiz ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Vertreter in der Schweiz ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Vertragsbedingungen, Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: +41 58 458 48 00). Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

© 2024 Morningstar

Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltelieferanten; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird nicht garantiert, dass sie korrekt, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.